
Synopsis:
Il y a 15 ans, le Roi du Mal Hadora tenta de s'emparer du monde des humains, mais il fut vaincu par un valeureux héros et ses frères d'armes. Après sa défaite, les monstres à sa solde devinrent pacifiques et le monde retrouva la paix.
L'île Demurin est aujourd'hui peuplée uniquement de monstres, à l'exception de Fly, un jeune garçon survivant d'un naufrage et qui fut recueilli par le sage Burasu. Celui-ci espère lui apprendre la magie afin que Fly puisse un jour aider le Héros si le monde devait se retrouver à nouveau en pleine guerre. Mais Fly n'est pas doué pour la magie et préfère s'entraîner à l'épée en cachette et gambader sur l'île avec son ami Gome, un slime doré possédant des ailes.
Les premiers contacts de Fly avec les humains sont plutôt tendus : des brigands se faisant passer pour des héros débarquent sur Demurin, attaquent les monstres et enlèvent Gome. Fly les traque alors jusqu'au Royaume de Romusu afin de retrouver son ami.