Synopsis:

Il y a 15 ans, le Roi du Mal Hadora tenta de s'emparer du monde des humains, mais il fut vaincu par un valeureux héros et ses frères d'armes. Après sa défaite, les monstres à sa solde devinrent pacifiques et le monde retrouva la paix.
L'île Demurin est aujourd'hui peuplée uniquement de monstres, à l'exception de Fly, un jeune garçon survivant d'un naufrage et qui fut recueilli par le sage Burasu. Celui-ci espère lui apprendre la magie afin que Fly puisse un jour aider le Héros si le monde devait se retrouver à nouveau en pleine guerre. Mais Fly n'est pas doué pour la magie et préfère s'entraîner à l'épée en cachette et gambader sur l'île avec son ami Gome, un slime doré possédant des ailes.
Les premiers contacts de Fly avec les humains sont plutôt tendus : des brigands se faisant passer pour des héros débarquent sur Demurin, attaquent les monstres et enlèvent Gome. Fly les traque alors jusqu'au Royaume de Romusu afin de retrouver son ami.

Fly 01 a 46